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CRMデータ移行は、データ、ワークフロー、資産を一つのCRMから別のCRMに移動するプロセスです。CRMは収益チームの運用の基盤であり、内部のデータが誤っていると、その上に構築されたすべてのプロセスが壊れてしまいます。多くのCRM移行を見てきましたが、失敗するものはほとんどが同じ理由で失敗します：チームが範囲を過小評価したり、データクレンジングをスキップしたり、検証されたロールバックプランなしに急いで本番稼働に移行したりします。成功する移行は、データの一括転送ではなく、構造化されたビジネスの変化として移行を扱います。このガイドでは、計画からハイパーケアまでのCRMデータ移行プロセス全体をカバーします。

CRMデータ移行は、記録、関係、履歴、権限、接続されたワークフローを一つのCRMから別のCRMに移動するプロセスです。この定義は重要です。なぜなら「データを移動する」というフレーズは、実際に関わることを過小評価しているからです。CRMデータ移行は単なるCSVインポート以上のものを必要とします。真の移行は、エンティティ（連絡先、企業、取引、チケット、カスタムオブジェクト）、関係（企業と連絡先、連絡先と取引、取引と活動のリンク）、履歴（メール、電話、ノート、タスク、会議、添付ファイル）、権限（ユーザーロール、チーム構造、プロパティレベルのアクセス）、依存関係（そのデータの上に構築されたワークフロー、シーケンス、統合、レポート）を含みます。これらの各層が複雑さを加えます。移行はまた、統合とは異なります。統合は、二つのシステムを継続的に同期させますが、移行は構造化されたデータの一度きりの（または段階的な）移動であり、新しいCRMを真実の唯一のソースにすることを目的としています。移行の決定は、目標（成功した移行とは何か）、制約（凍結ウィンドウは何か、ロールバックトリガーは何か）、成功基準（レコード数、正確性率、ユーザーバリデーションテストが本番稼働前に合格する必要がある）から流れます。このガイドは、計画→クレンジング→マッピング→シーケンス→テスト→移行→検証→本番稼働→ハイパーケアの全プロセスを説明します。